Plantilla de onboarding por fase
Fase 1: Bienvenida (Día 1)
- ☐ Enviar email de bienvenida personalizado
- ☐ Compartir documentos de contrato para firma
- ☐ Solicitar información inicial (formulario)
- ☐ Agendar llamada de kickoff
Fase 2: Setup (Semana 1)
- ☐ Llamada de kickoff completada
- ☐ Crear proyecto/workspace para cliente
- ☐ Configurar accesos y permisos
- ☐ Recopilar activos/información necesaria
Fase 3: Ejecución (Semanas 2-4)
- ☐ Primer entregable completado
- ☐ Revisión con cliente
- ☐ Ajustes incorporados
- ☐ Check-in de satisfacción
BBos: onboarding automatizado
- ✓ Procesos de onboarding — Plantillas reutilizables por tipo de cliente
- ✓ Checklists automáticos — Se crean tareas al agregar nuevo cliente
- ✓ Firma de documentos — Contratos firmados digitalmente
- ✓ Formularios — Recolecta información de clientes